UN SERVICE EN 5 ÉTAPES

La sagesse, c’est de savoir quoi faire;
L’habileté, c’est de savoir comment le faire;
Le succès, c’est de le faire!

1. OFFRE DE SERVICE
Vous allez…
Connaître nos compétences et spécialités
Apprécier notre approche des affaires
Comprendre nos méthodes de travail
Juger notre code d’éthique professionnel

2. PRISE D’INFORMATIONS
Vous pourrez…
Faire le point sur votre situation financière
Identifier vos besoins
Etablir vos priorités et objectifs
Définir vos attentes

3. STRATEGIE FINANCIERE INDIVIDUELLE
Vous découvrirez comment…
Minimiser vos impôts
Diversifier et maximiser le REER
Structurer vos actifs et répartir vos placements
Préparer votre retraite (épargne et revenus de retraite)

4. CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
Vous obtiendrez conseil pour…
Evaluer les moyens et services disponibles
Faire le tri parmi les produits appropriés
Choisir parmi les institutions recommandées
Progresser vers l’indépendance financière

5. SUIVI ET MISE À JOUR
Vous saurez…
Faire les ajustements dans votre cheminement
– en fonctions d’événements imprévus
– en fonctions de nouvelles attentes

Modifier votre portefeuille
– selon les changements aux règle de l’impôt
– les rendements et les cycles économiques

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